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美国媒体494亿美债,美国媒体有可能清零,2300吨黄金陆续抵达中国

2022年2月1日,财政部正式宣布,美国国债总额首次超过30万亿美元,创历史新高。中国目前持有数万亿美国国债,是世界第二大美国国债持有国。

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虽然中国有很多美国债务,但事实上,自去年以来,中国已经出售了美国债务,并在12个月内减少了494亿美国债务。在这方面,美国媒体曾分析说,如果风险因素增加,美国债务持有者甚至可能清除美国债务。

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国债利率是既定的,收益率会随着国债价格的波动而变化。今年,五年/十年期美国债券收益率上升,美国通过加息缩表来应对国内高通胀。这导致许多政府选择减持美国债券,而不是购买更稳定的黄金。

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根据世界黄金协会公布的海关数据,过去三年,约2300吨黄金被运往中国。

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一、美国通胀

自从进入疫情时代以来,美国的通货膨胀率一直居高不下。过去,美国也可以通过国际贸易将自己的通货膨胀转移到其他国家。然而,在目前的情况下,这种做法显然是不可行的。

因为疫情,世界各国海关都在实行严格的检疫制度,大宗商品的流通速度比以前慢了。大量商品在中国囤积,第一时间卖不出去,导致多余的美元花不出去。

此外,由于疫情的影响,美国许多城市停产,市场上流通的商品数量有限,这也导致了通货膨胀。根据美国劳工统计局公布的数据,目前的美国CPI该指数比上涨8.5%已接近危险值。

二、美国加息

2022年3月,美国正式宣布将提高政策利率.25个基点。这是美国近四年来首次加息,这足以反映出美国目前市场营运资金较多,美国不得不利用加息来对抗通胀。

然而,加息缩表的方式肯定会在一定程度上抑制通胀率的上升,但也会提高美国债务的收益率,导致世界各国进一步减持美国债务,不利于维持美国债务经济的可持续性。

三、美债收益率

国债是由国家信用发行的。当一个国家的经济形势乐观,主权信用较高时,其他国家自然会愿意购买其发行的国债。作为世界上最大的经济强国,美元也是世界上主要的流通货币,所以绝大多数国家都愿意购买和持有美国债券。

然而,由于美国当地通胀率的上升,美国政府采取加息政策来应对通胀,这在一定程度上导致了美国国债收益率的上升。有些人可能会问,收入上升可以得到更多的钱,这不是一件好事吗?事实上,国债收益率的上升反映了国家主权信贷的下降,国家债务风险的增加,不得不提高利率来吸引他人购买国债。

然而,当投资者面临这种情况时,他们经常选择出售国债。出售的国债越多,价格越低,收益率越高。当一个国家的国债收益率上升时,往往是该国经济形势不佳的表现。

四、中国、沙特阿拉伯减持美债

今年4月,根据财政部发布的最新国际资本流通报告,我们发现美国债券价格自2月以来一直在下跌,主要石油国家、沙特阿拉伯和主要美国债券持有国中国都选择减持美国债券。

数据显示,自去年2月以来,沙特阿拉伯减持美国债券约162亿美元,减持率高达12%。与此同时,中国每月也大幅减持美国债券,一年内累计减持494亿美元。

沙特阿拉伯是当今世界上最大的石油生产国,所以当沙特阿拉伯选择减持美国债券时,它自然会对当今世界的美元-石油系统产生一定的影响。上个世纪,自布雷顿森林系统解体以来,美国与沙特阿拉伯达成了使用美元结算石油的协议。因此,美元成为当今世界的主要流通货币。

然而,随着各国经济的不断发展,美元的国际优势正在逐渐减弱。沙特阿拉伯持续减持美国债表明他们目前对美元的态度。

近年来,美国和欧佩克之间的矛盾越来越尖锐。尽管目前国际油价飙升,但欧佩克仍然没有听从欧美国家的增产要求。这意味着美元结算石油引起了中东石油生产国的不满。

此时,中国和沙特阿拉伯也采取了减持美国债券的策略,这对美国未来的经济发展有很大的影响。前财政部长多次公开呼吁,作为世界上最大的债务国,美国总有一天会面临如此巨大的债务。

事实上,不仅世界各国对美元的未来前景并不乐观,甚至美国本身也做好了双手准备。根据世界黄金协会发布的数据,自2022年以来,美国对黄金的需求大幅增长,囤积黄金已成为许多美国富人的投资手段。

五、黄金备受重视

与世界各国发行的法定货币相比,黄金是一种价值稳定、可长期用于投资和财务管理的工具。自美国债券被世界上许多国家减持以来,国际市场一直呈现出购买黄金的趋势。

瑞士是世界上最大的黄金提炼和转运中心。根据瑞士海关数据,2022年3月,瑞士对美国的黄金出货量大幅增长,甚至达到近五年来的最高水平。

这足以反映出美国投资者对美元并不乐观。在当前复杂的国际形势下,囤积大量黄金有助于保持资产价值。除了美国本身,中国也在逐渐增加对黄金的持有。

2022年前两个月,中国进口约180吨黄金,较同期大幅增长。2022年,中国进口818吨黄金,同比增长约35%。在过去的三年里,世界上共有2300万吨黄金被运往中国。

结语

目前,美元信贷体系受到许多国家的质疑。与持有美国国债相比,黄金已成为一种更稳定的投资工具。这是一种暂时的现象,还是将对未来的国际金融形势产生不可逆转的影响,似乎仍不得而知。

然而,如果中国能够抓住这一有利机遇,进一步促进人民币信贷的上升,未来中国货币结算石油等自然资源的使用也可能成为现实。届时,这对国家的发展非常有利。

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