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G7将限制俄罗斯黄金的进口金价会飙升吗?

目前,黄金市场正遭遇世界大战,利率上升、通货膨胀、美元走势和美联储货币政策同时混战。

G7将限制俄罗斯黄金的进口金价会飙升吗?

亚太(6月27日)亚太早盘,现货黄金飙升,开盘价从10美元涨到1839.接近06美元。但随后下跌,截至下午18点,现货黄金报告1837.27美元/盎司。

G7将限制俄罗斯黄金的进口金价会飙升吗?

上周末,七国集团(G7)领导人会议讨论对俄罗斯的制裁,英国、美国、日本和加拿大将禁止新的俄罗斯黄金进口,G7还讨论了通过保险和航运限制对俄罗斯石油价格的上限,因此俄罗斯加强了对乌克兰的导弹袭击,市场对地缘政治形势的担忧升温。

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此外,市场对美联储激进加息的预期降温,美元略有疲软,这也为黄金价格提供了支撑。然而,美国股市上周大幅上涨,记录了两年多来最大的日百分比上涨,抑制了黄金的风险规避和需求,限制了黄金价格的上涨。在分析师看来,黄金的下一个趋势将受到许多因素的影响,因此对后续趋势存在很大的差异。

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英美日加牵头G禁止进口俄罗斯黄金

当地时间6月26日,英国政府表示,英国、美国、日本和加拿大将禁止从俄罗斯进口新黄金,作为加强对俄罗斯制裁的一部分。该禁令将很快生效,适用于新开采或精炼的黄金。声明补充说,此举不会影响俄罗斯出口的原始黄金。

英国首相约翰逊在一份声明中说:我们今天宣布的措施将直接打击俄罗斯寡头,打击俄罗斯与乌克兰对抗的核心。我们需要切断俄罗斯的资金来源。英国和我们的盟友都在这样做。据英国政府称,俄罗斯去年的黄金出口价值为126亿英镑(154.5亿美元),俄罗斯富人最近一直在购买黄金,以减少西方制裁的财务影响。

事实上,伦敦金银市场协会(LBMA)3月份,六家俄罗斯贵金属精炼商的认证已暂停。经纪公司BullionVault研究主管阿什(Adrian Ash)这只是正式化了英国黄金行业已经做的事情。

伦敦一直是俄罗斯贵金属最重要的目的地之一。根据联合国商品贸易委员会的数据,去年运往伦敦的俄罗斯黄金价值150亿美元,占英国黄金进口总额的28%。

美国总统拜登也在推特上表示,G7将共同宣布禁止进口俄罗斯黄金。

美国政府一位高级官员对外媒透露,G新的俄罗斯黄金进口将于周二正式宣布。

黄金市场多空分歧严重

虽然G7将禁止俄罗斯进口新黄金的消息在短期内提振了黄金价格,但许多分析师认为,有许多因素影响黄金价格,因此对后续趋势存在很大差异。

上周,由于美元下跌和对经济衰退的担忧,黄金增强了对风险规避的吸引力,但全球央行更激进的加息前景仍使黄金记录了周线下跌。在这方面,Libertas Wealth Management Group 的总裁库斯 (Adam Koos) 据说,包括黄金在内的金融市场目前正遭遇一场世界大战,利率上升、通货膨胀、美元走势和美联储货币政策同时混战。通货膨胀通常会推高黄金,然而,高通胀是传统意义上的通胀,还是疫情的余震和许多亚洲国家实施的清算政策造成的巨大供需失衡,仍然是一个问题。与此同时,他表示,自去年以来,美元大幅上涨,给以美元计价的黄金价格带来了压力。至于美联储,美联储主席鲍威尔正在尽力对抗疫情引起的人为通胀,当利率上升时,我们不能指望黄金蓬勃发展。

证券商品策略师加利(Daniel Ghali)也被称为:目前,黄金价格的力量很多,迫使它保持在一个狭窄的交易空间。一方面,我们有经济衰退的风险和全球经济增长即将放缓的迹象,以促进资本流入黄金作为避风港。另一方面,我们有美联储打击通货膨胀的承诺,提高了实际利率。

德国商业银行分析师佛利奇(Carsten Fritsch)我们确实认为今年下半年黄金有一些小的上涨潜力,预计将升值1900美元/盎司。

但Alliance Financial贵金属交易分析师Frank McGee预计金价将继续下跌,因为实际利率上升的现实将继续影响投资者的情绪。Wolfpack Capital赖特,首席投资官 (Jeff Wright) 也指出,FOMC加快货币紧缩的政策组合使投资者更愿意通过美国国债市场获得更高的无风险回报,而黄金作为一种“无收益率投资品种”无法与之竞争。

分析师的巨大分歧和看跌情绪的势均力敌上周Kitco黄金调查也可见一斑。在参与调查的21位华尔街分析师中,6位分析师(29%)最近看涨黄金,6位分析师(29%)看跌黄金,9位分析师(42%)对本周的黄金价格持中立态度。与此同时,681名普通投资者参与了在线舆论调查。在受访者中,301人(44%)预计本周将上涨,185人(27%)预计金价将下跌,其余195人(29%)近期持中立态度。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至6月21日当周,对冲基金持有COMEX黄金期货净多头头寸增加12256至61816手。其中,截至6月7日一周,多头头寸增加3704至125213手合约,空头头寸减少8551至6397手合约。

Blue Line Futures斯特利布尔,首席市场策略师(Phillip Streible)他说,美联储积极收紧货币政策的立场给散户投资者带来了压力。然而,如果美国经济真的陷入衰退,美联储将被迫撤回部分利率上涨措施,这将导致下一轮金价上涨。目前,投资者希望看到战略买入机会,在1800美元附近买入,当1875美元结束时,黄金将继续陷入这一波动范围。因此,投资者不应该持有近1875美元的多头头寸。

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