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钯金的价格走势

​钯金价格下跌使其价格处于非常有吸引力的水平。有证据表明,由于汽车产量增加,实物钯金进口量正在增加。2022 年可能是汽车生产历史性的一年,因为汽车库存重建从十年来的低位开始。随着汽车采购经理在 2022 年增产之前购买,钯的任何价格上涨都可能进一步加剧。

钯金现货价格可以而且确实会发生变化,有时会迅速而显着。作为一个全球市场,钯金会受到工业需求和投资需求的影响。在分类账的工业方面,汽车需求会对钯的价格产生重大影响,因为它是催化转化器的关键组成部分。如果需求下降,价格可能会下跌,如果需求增加,价格可能会上涨。

钯金的价格走势

在分类账的投资方面,钯金价格可能会受到利率、货币市场和其他地缘政治风险的影响。钯金等以美元计价的资产类别可能会随着美元贬值而升值,因此可以作为一种对冲工具购买。

宏观经济形势也会对钯金价格产生重大影响。在经济繁荣期间,金属可能会出现更多的工业需求,而在经济衰退期间,需求可能会下降。

下图为钯金(蓝线)和铂金(灰线)的历史价格走势,可以看出钯金在从2015年开始一直保持着持续上涨的状态。

钯金的价格走势

自 2020 年 3 月初达到 COVID-19 (新冠疫情)大流行的低点以来,钯金和铂金都经历了强劲的复苏。

尽管这两种 PGM(铂族)金属的一年价格趋势看起来相对相似,但回顾过去 10 年,可以发现一种不同的、更加不同的表现模式——并突出显示钯和铂金市场的基本面存在显着差异。我们认为钯金已经恢复了大流行前的势头,并讨论了在已经很高的钯金价格中继续走强的理由。尽管从苹果到橙子,但值得注意的是,在截至 2021 年 4 月 30 日的 1 年、3 年和 5 年期间,钯金的表现优于标准普尔 500 总回报指数,并且在 10 年期间提供了可比的回报。

钯金需求高度集中在汽车用途,每年约 84% 的需求来自汽车生产。虽然钯的“姐妹金属”铂被用于一系列工业应用,并具有投资需求和珠宝生产,但钯的使用更侧重于汽车行业和汽车催化剂。

2020 年,COVID-19 大流行对汽车生产产生了负面影响,导致全年制造业整体下降约 15%。然而,全球汽车需求预计将在 2023年显着反弹。最新预测显示,2023 年汽车产量将增长约 9%,我们认为这一增长反映在钯金价格上涨中。

钯金的价格走势

随着通货膨胀的前景开始渗透到经济中,一些投资者担心商品“超级周期”的可能性以及这对钯金定价意味着什么。我们认为,更广泛通胀的影响与钯金价格无关。与黄金、白银甚至铂金相比,钯金在投资需求和一般价值储存方面的使用较少。相反,基本面——尤其是汽车需求——将继续成为钯价的驱动力。

总体而言,钯金的供需基本面再次成为焦点。预计汽车行业对钯金的强劲需求将持续,而供应反应仍然存在问题。我们认为,较长期的基本面趋势仍然坚定地支持钯金的增长。

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