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世界铂金投资协会:铑的目标价是涨至10,000美元/盎司

来源:FX168

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上一轮铑金暴跌背后,有一个非常重要的触发事件:替换。铑金可以用钯和铂代替,用于某些催化应用。2013年 ** 的一篇文章透露了这一点。据说钯和铑的比例被3:1取代,这恰好是当前铑和钯的价格比。投资者应注意钯和铑价格之间的联系。

随着美伊紧张局势的升级,石油和黄金价格反弹。

自索莱马尼遇刺的消息传出以来,远期交割的原油价格已上涨近5%,至每桶63美元以上,而黄金价格已上涨逾3%,达到每盎司1580美元以上。

但也有一种非常特殊的大宗商品,它看起来很安静,但涨得很猛:这就是铑。

在过去的六个月里,铑的价格从每盎司3400美元上涨到6150美元,超过80%。

而且,它的价格仍有可能从目前的水平上升到每盎司1万美元。

铑是什么?

铑是铂族金属(PGMs)其中一种。铂族金属具有相似的物理和化学性质,包括铂、钯、铱、铱和铑。

铑是一种用于特殊光学仪器、电子产品、航空涡轮发动机和珠宝的重要工业金属。如果你买过白金,很可能你买过铑金。白金首饰是镀铑金的黄金首饰。

世界铂金投资协会:铑的目标价是涨至10,000美元/盎司

然而,铑的主要应用是催化转化器。具体来说,它是一种三效催化转化器,将汽车尾气中的有害碳氢化合物气体转化为对环境影响较小的物质。

事实上,80%以上的铑金最终将用于催化转换器的生产。因此,汽车工业对铑的需求非常重要。

问题是铑非常罕见。如果全年的世界总供应能装满三辆小卡车,那是非常罕见的。

事实上,世界上只有不到10座矿山能产生大量的铑。几乎所有这些矿山都集中在一个国家:南非。

世界上没有一种矿只生产铑金。铑和许多其他金属一样,是大规模铂金属生产的副产品。

全球约80%的铑金供应来自南非,这一直是一个问题。

2008年,由于南非矿业 ** 导致供应短缺,铑价格飙升至每盎司1万美元以上。

2008年的金融危机最终影响了铑金行业。南非矿山恢复生产后,铑金价格暴跌。

铑价格在暴跌后反弹,但铑通常来自旧催化转换器的回收。自2008年以来,回收率的增加实际上导致了市场供应过剩,最终将价格降至每盎司750美元。

去年,铑金市场仍处于盈余状态,但长期需求持续增长,预计将导致供应短缺。我们有理由期待价格再次达到每盎司1万美元。

只有一个问题:很难投资铑金。

事实上,几年前,几乎没有办法投资铑金。Kitco该公司出售了一种铑金海绵,这是金属粉末的工业术语。仅此而已。

2009年,Cohen造币厂是第一家生产999精炼铑金条和货币的工厂。Baird 造币厂和Pamp Suisse推出了一系列实物铑金条,包括一盎司和五盎司,以及十分之一盎司、四分之一盎司和二分之一盎司。

世界铂金投资协会:铑的目标价是涨至10,000美元/盎司

然而,铑金的溢价高得离谱。Provident Metals在Baird Mint盎司铑金条的十分之一溢价接近100%。这意味着你必须支付双倍的市场价格。

在销售方面,情况并没有好多少。作为投资的持有量很难出售。当你想出售时,当地的贵金属经销商可能不想买你的铑金。因此,如果你决定购买铑金作为投资,首先确保你知道在哪里出售。

目前有一种直接的实物铑金ETF产品。德意志银行(Deutsche Bank)2011年推出了一款铑金 ETF (LON: XRH实物铑金支持100%。ETF不在美国的任何一家交易所交易,都意味着对一些人来说可能很难交易——它几乎不交易。目前,交易所3个月平均交易量为224股。

因此,以每股520美元计算,XRH0的日均利息略高于10万美元。相比之下,SPDR gold ETF (NYSEArca: GLD)这样的黄金ETF每日交易量接近700万股,价值超过10亿美元。

至于铑金的库存,没有纯金属甚至初级金属,因为,正如我提到的,铑金是作为副产品开采的。

大型铑金制造商包括英美铂金Anglo American Platinum (JSE: AMS)、诺里尔斯克镍业Norilsk Nickel (MCX:GMKN)、英帕拉铂页Impala Platinum (JSE: IMP)和隆明Lonmin (LON: LMI)。然而,这些公司开采的初级金属是不同的。

目前,市场上确实没有完美的铑金投资选择。最安全和最直接的投资可能就是实物铑金条。但是,同样重要的是,在购买之前,一定要有一个出售的计划。

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